今日，房地产板块逆市冲高，水泥建材跟涨。近来，国家以及地方相关部门密集出台相关政策，多个城市全面取消房地产限购，支持住房以旧换新，地产市场回暖预期再度增强，水泥行业下行态势或将有所缓解。
据住房和城乡建设部发布的消息，全国31个省份和新疆生产建设兵团均已建立省级房地产融资协调机制，所有地级及以上城市（不含直辖市）已建立城市房地产融资协调机制。商业银行对协调机制推送的全部第一批“白名单”项目完成审查，其中审批同意项目数量超过2100个，总金额超过5200亿元。“白名单”项目覆盖面正在进一步扩大。
截至3月末，房地产开发贷款余额为13.76万亿元，结束了此前持续下滑的局面。融资协调机制是当前破解房地产融资难题的创新举措，从近看。此机制将推动房地产在建项目的顺利竣工，长远看是构建房地产发展新模式、加快“人房地钱”要素联动的有力抓手。
4月底以来，北京、深圳、天津、成都、杭州、西安等一、二线热点城市密集优化了住房限购政策，有利于加快新增需求入市，推动库存去化。多个热点城市的楼市新政中，还明确提出支持“以旧换新”、盘活闲置住房、优化供地等措施，一方面可以畅通新房和二手房交易链条，促进新房销售；另一方面，地方平台公司收购二手住房用作保障性租赁住房，也有利于丰富保租房供给，加快构建“市场+保障”住房供应体系。
但仍要清楚地认识到，房地产销售预期的改善，在短期内对水泥需求的提升仍不明显。截至3月末，全国商品房待售面积同比增长15.6%，其中，住宅待售面积同比增速高达23.9%。这意味着，当前全国面临的压力主要是楼市去库存，因此对水泥的需求并不旺盛。相关人士认为，房地产板块受政策驱动和降幅收窄预期影响，但还需要基本面验证，走势持续性不佳。从人口、经济结构调整和社会经济发展周期规律的层面来看，水泥需求已经不可能再回到过去的高点，长期下行是行业发展的客观规律。
2024年第一季度水泥板块在复工延后+高基数+天气因素的拖累下，行业整体产销和上市公司盈利均快速寻底，第二季度有望在量价方面同步企稳。水泥龙头企业已经在4月将价格策略转向以涨促稳缓和竞争压力，长期看随行业盈利持续底部震荡，行业预期走向理性，行业或迎来整合出清改善供需格局释放弹性。
来源：第一财经、证券时报
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