台泥董事会6月12日傍晚决议通过,本公司间接子公司台泥欧洲控股 B.V.(Taiwan Cement Europe Holdings B.V. (TCEH),针对 NHOA S.A. 股份提出收购要约,每股现金价格为1.1欧元。如果法律条件满足,将透过台泥欧洲控股 B.V. 执行全面买断收购程序 (Squeeze-out),这将使得 NHOA 的股份从 Euronext Paris 巴黎泛欧交易所下市。
台泥认为,NHOA 现阶段作为上市公司,在做决策时必须考虑资本市场的期望、上市监管成本及股价波动的敏感性,使得公司长期发展策略容易受到箝制。未来 NHOA 私有化后,除简化组织架构、减少上市及监管所需的行政成本和费用外,台泥可更直接为 NHOA 提供财务上的支持,极大化技术及市场资源整合,创造更大的综效,并提升运营的弹性,以支持 NHOA 与台泥集团的深度策略合作:包括强化 NHOA 与台泥另一子公司葡萄牙 Cimpor 及台泥储能在欧洲市场的合作。推动私有化同时,台泥也将与 NHOA 人力资源团队紧密合作,为 NHOA 拟定新的人才激励计划。台泥相信人才是企业永续发展与保持竞争力的原动力,私有化将使台泥能够针对 NHOA 团队提供更专注的人才激励方案,将来同仁们的薪酬与各自业务单位的努力紧密相扣,不再受 NHOA 股价短期表现的影响。
目前台泥透过间接子公司台泥欧洲控股 B.V.(TCEH) 间接持有 244,557,486 股的 NHOA 股份,约占 NHOA 股本和投票权的 88.87%。收购要约价格为每股 1.1 欧元,相较于法国时间 2024 年 6 月 12 日的收盘价溢价为 88%,相较于此前 60、120 和 180 个交易日的成交量加权平均价格分别溢价 88%、71% 和 66%。去年 9 月 NHOA 现金增资认购价每股 1 欧元,共募集约 2 亿 5 千万欧元。TCEH 认购了绝大多数的现金增资新股,因而持股从 65.15% 增加至 87.78%。此收购会提供 NHOA 其他股东持股立即变现的机会,本次收购由台泥集团提供自有资金以支付价金。
收购案预计在未来几周内送件,并依法国证管法令取得法国金融市场管理局 (Autorité des marchés financiers; AMF) 的核准。
来源:台泥集团
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