12月1日,华新水泥发布公告,公司宣布以8.38亿美元收购CaricementB.V及Davis Peak Holding Limited的全部股权,收购后将间接持有最终标的公司83.81%的股份。

2024年12月1日,买方海南华新泛非投资有限公司和华新(香港)国际控股有限公司与卖方Holderfin B.V签署《股权收购协议》。据此,在符合并遵照《股权收购协议》的条款及条件的情况下,卖方有条件地同意出售,而买方有条件地同意购买标的公司Caricement B.V.和Davis Peak Holdings Limited100%股权,代价为8.3813亿美元(并可根据《股权收购协议》价值减损条款进行向下的惯常调整)。根据该协议,于收购事项完成后,买方将间接持有最终标的公司83.81%已发行股份。
由于最终标的公司Lafarge Africa PLC为一家在尼日利亚证券交易所上市的公司,根据尼日利亚证券交易委员会相关规则,在收购事项完成后,将触发买方向最终标的公司的其他股东发出要约收购的义务。要约收购将可能导致公司在最终标的公司的间接持股比例最高达到100%。

公告表示,华新水泥依托中国工业技术优势、完整的产业链优势及技术人才优势,选择境外优质资源为标的,既可在国内建材行业需求下滑的局面下,响应国家关于鼓励上市公司聚焦主业,综合运用并购重组、股权激励等方式提高发展质量的政策要求,进一步提升公司经营规模及盈利能力,又可以在并购后对标的公司进行改造,达到降本、增产等并购增值的效应,从而增强公司长期竞争实力,强化股东回报。
本次拟并购最终标的公司资产所在国尼日利亚,为“一带一路”先行先试重点国家之一,石油天然气等自然资源丰富,为非洲第一人口大国和第一大经济体,人口、经济、基建处于快速增长阶段,加之尼日利亚全国水泥企业主要有三家,市场集中度高,行业格局好。本次交易最终标的公司是尼日利亚最早的水泥企业,拥有丰富的石灰石资源及较好的区位优势,在尼日利亚拥有4家水泥厂和6家混凝土厂,年产水泥1060万吨和混凝土40万方,并购后技术和管理优化的潜力可观。
目前,在国内水泥业务业绩承压的局面下,海外业务已成为华新水泥稳定业绩的重要支撑。
据智慧水泥了解,截至2024年9月30日,华新水泥已在塔吉克斯坦、坦桑尼亚等12个国家布局,海外水泥熟料产能为1544万吨/年,水泥粉磨能力为2254万吨/年。
2024年1-9月,华新水泥海外水泥及商品熟料销量为1204.63万吨,同比增长41%;实现营业收入59.36亿元,同比增长49%;实现净利润8.47亿元,同比增长32%。