12月27日,宁夏建材发布公告,此前,公司拟通过向中建材信息技术股份有限公司(“中建信息”)全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金,同时新疆天山水泥股份有限公司(“天山股份”)拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。本次交易拟增加中国中材集团有限公司(“中材集团”)为募集配套资金的认购方,预计将构成对原方案的重大调整。
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本次重组调整后的交易方式为:宁夏建材拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息,同时天山股份拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产,同时,宁夏建材拟向中材集团在内的不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金。
本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材作为存续公司,将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。
新天山水泥与宁夏建材业务重整始于今年4月,宁夏建材、天山股份分别发布公告,宁夏建材拟向天山股份出售旗下水泥等相关业务的控制权。具体分为两步:
(1)宁夏建材全资子公司宁夏赛马拟购买宁夏建材持有的青水股份 51%股权、中宁赛马 51%股权、吴忠赛马 51%股权、石嘴山赛马 51%股权、固原赛马 51%股权、赛马科进 51%股权、乌海西水 51%股权、乌海赛马 51%股权、中材甘肃 51%股权、喀喇沁水泥 51%股权、天水中材 51%股权、同心赛马 51%股权,以及宁夏建材持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产。
(2)天山股份拟以现金方式向水泥业务资产整合完成后的宁夏赛马进行增资。增资完成后,天山股份将取得宁夏赛马不少于 51%的股权,构成宁夏建材的资产出售。
重组完成后,宁夏建材主营业务发生变更,原熟料、水泥、商品混凝土及砂石骨料相关资产的控股权将由天山股份全面整合,消除潜在同业竞争。宁夏建材将整合中建信息、赛马物联等中国建材集团内数字化、信息化服务的优质资产,定位调整为企业级ICT生态服务平台,主营业务包括ICT产品增值分销、云与数字化服务、智慧物流等。新天山水泥与宁夏建材将成为重要的战略客户,促进资源共享,提升生产效率。
近年来,水泥行业区域整合如火如荼,中国建材股份与中材股份合并、金隅冀东重组、华新水泥收购拉法基水泥资产、天山股份重大资产重组等多起行业整合陆续上演,兼并与收购成为水泥行业内部整合的方向。
中国建材作为央企整合的先进案例,2020年以来就开始整合旗下水泥资产,天山股份先后收入中国建材等股东旗下的中联水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥的股权,一跃成为全球最大的水泥企业。
2022年2月,天山股份托管北方水泥;2022年4月,天山股份与宁夏建材签署协议,拟以现金增资方式收购宁夏建材所持的水泥资产,包括后者相关业务子公司的控股权及持有的水泥业务相关商标等资产,涉及宁夏建材拥有过半股权的12家水泥相关企业资产。
随后,祁连山水泥拟将全部资产及负债置出,与中国交建及中国城乡下属的6家设计院进行资产置换。交易完成后,祁连山将退出水泥行业,未来从事工程设计咨询业务,其控股股东将变更为中国交建,实际控制人将变更为中交集团。祁连山置出的水泥资产也将交给天山股份托管经营。
此外,新天山水泥将根据目前14个区域管理公司的管理口径实施内部业务和股权梳理整合,理顺区域公司的股权架构,实现各区域管理公司的法人主体由新天山水泥直接持股,使得管理权与股权的统一,注册资本与资产规模、产能规模、产值相匹配,提升公司整体运营质量。
另一水泥龙头海螺水泥则热衷于收购同行股权,通过集中竞价交易方式合计买入亚太集团1.62亿股份、持有上峰水泥2026.56万股股份、认购17.6亿元持有西部建设16.3%股份……
同时,海螺水泥还在全国各地不断收购水泥厂,拓展市场版图。2022年上半年,海螺水泥成功并购重庆多吉公司、宏基水泥、哈河水泥等水泥项目,完成永运建材、常德顶兴公司等商混项目股权收购。
今年,华润水泥以5.4亿元收购金岗水泥85%股权。金岗水泥2500t/d生产线产能偏小,自身无石灰石矿山等资源优势,生产成本偏高,水泥产品缺乏竞争优势,加之企业位于华润水泥的重要市场广东肇庆,因此华润收购后必将增加广东市场的竞争力。
红狮水泥也于今年完成收购了广西东泥天等水泥有限公司,至此,红狮在广西崇左将拥有天等水泥两条生产线、崇左红狮5000t/d生产线以及正在建设中的崇左汇鑫建材6000t/d生产线,总计4条生产线,跃居崇左产能第一。
水泥龙头通过收购同行或其他产业企业,壮大自身产业链,提高产能集中程度,无论是对企业自身还是整个水泥市场,都能起到良好的推动作用。
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