重磅！2022年中国水泥行业十大新闻事件发布

岁末年初，辞旧迎新，

2022年对于水泥行业可谓是最难的一年。

无论你已经告别水泥行业，抑或还在坚守；

无论你对2022感到多么沮丧；

无论你在2022留有多少遗憾；

现在我们都要总结好当下，与之话别。

这个注定不平凡的一年终将结束，

2023年水泥行业依然满载机遇与希望。

前面有光，脚下是路，

风正济时，破浪扬帆，

大道笃行，虽远必至！

01十大新闻之关键词：换帅

2022年，不少水泥集团高层发生变更，其中不乏海螺、中建材、金隅等龙头企业：

海螺：

2022年5月，杨军担任海螺集团董事长、党委书记。王诚调任安徽省政府副秘书长一职，2022年6月，王诚涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查。

2022年10月，李晓波辞去海螺水泥副总经理职务，担任海螺环保总经理。吴铁军、虞水担任海螺水泥副总经理。

中建材：

2022年12月，魏如山中国建材股份总裁，常张利不再担任中国建材股份总裁。

2022年12月，赵新军担任中材水泥董事长，荣亚坤任中材水泥董事、总裁(法定代表人)，吕文斌不再担任中材水泥董事长(法定代表人)、董事、总裁。

2022年7月，常张利任中国建材集团有限公司党委副书记，不再担任中国建材集团有限公司副总经理职务。

2022年11月，刘燕当选新天山水泥第八届董事会副董事长，傅金光辞去新天山水泥第八届董事会副董事长、董事及提名委员会委员职务，任中国冶金地质总局党委委员、纪委书记。

2022年2月，王玉林担任宁夏建材董事长。2022年4月，蒋明刚担任宁夏建材总裁。

金隅集团：

2022年4月，曾劲辞去公司第六届董事会董事长、执行董事、董事会战略与投融资委员会主任职务。由公司执行董事、总经理姜英武先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至公司选举产生新任董事长为止。曾劲出任北京市国资委党委书记。

天瑞水泥：

2022年10月，李玄煜（原名为李昊锋）已获委任为执行董事兼董事会主席，李留法则不再担任主席。同时，李玄煜被委任天瑞水泥集团有限公司、天瑞集团股份有限公司及天瑞集团铸造有限公司三家公司的董事长。

山水水泥：

2022年3月，张继武获委任为公司全资附属公司及公司于中国之主要经营实体山东山水水泥集团有限公司（“山东山水”）的总经理。

葛洲坝水泥：

2022年1月，桂桐生任葛洲坝水泥公司党委书记，委派为葛洲坝水泥公司董事长；杨丹任葛洲坝水泥公司党委副书记，推荐为葛洲坝水泥公司总经理，委派为葛洲坝水泥公司董事。

江西省建材集团：

2022年12月，陈文胜任江西省建材集团有限公司党委书记、董事长。

02十大新闻之关键词：收购/转让/整合

随着产能置换政策出台，“两高”行业环保要求趋严，水泥企业产能扩张受到严格限制，龙头企业想要继续扩大规模只能通过收购兼并实现：海螺收购重庆多吉公司、宏基水泥、哈河水泥等水泥项目；华润水泥收购金岗水泥85%股权；红狮水泥收购广西东泥天等水泥……

而有的企业选择放弃水泥业务或将已经不具竞争力的落后产能出手转让：昆钢转让云南水泥建材集团有限公司50%股权、华润水泥转让山西多家附属公司股权、海南瑞泽转让肇庆金岗水泥85%股权、柳州正菱鹿寨水泥100%股权转让……

面对产能依然过剩的局面，以中建材为首的水泥龙头持续进行资产重组，整合内部资源，进一步提升公司的经营管理效率，激发内部活力，发挥规模优势，开启快速增长：

新天山水泥整合后，今年陆续托管北方水泥、收购宁夏建材水泥资产、托管祁连山水泥业务，同时，新天山根据目前14个区域管理公司的管理口径实施内部业务和股权梳理整合，理顺区域公司的股权架构，实现各区域管理公司的法人主体由新天山水泥直接持股，使得管理权与股权的统一，注册资本与资产规模、产能规模、产值相匹配，提升公司整体运营质量。

宁夏建材拟通过向中建信息全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息，重组完成后，将整合中建信息、赛马物联等中国建材集团内数字化、信息化服务的优质资产，定位调整为企业级ICT生态服务平台，主营业务包括ICT产品增值分销、云与数字化服务、智慧物流等。

祁连山将置出其水泥业务，同时置入中国交建和中国城乡下属合计6家设计院。交易完成后，中国交建将成为祁连山的控股股东，祁连山也将从水泥公司转型为中交设计咨询专业化上市平台，其原本的水泥业务则委托天山股份进行托管。

03十大新闻之关键词：淘汰落后产能

随着国家对“两高”项目严控力度日益加大，水泥熟料线和粉磨站产能置换项目监管越来越严。全国多地出台坚决遏制“两高”项目盲目发展的相关规定，对不符合减量替代要求，未履行相关审查审批手续，违规审批、未批先建批建不符的，坚决查处，严格要求整改；未审批的一律停止审批已经开工建设的立即责令停工，已经建成投产的立即责令停产对违规项目建设主体，依法依规予以处罚。

其中，水泥大省山东的政策达到全国最严：

严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。

严禁省外水泥熟料、粉磨产能转入本省。

2022年底前关停退出2500吨/日及以下水泥熟料生产线和直径3.2米及以下水泥磨机。

所有新建的水泥粉磨项目， 须制定产能置换方案，产能置换比例为2∶1。

严控水泥行业产能置换，有效缩减过剩产能，能够促进行业集中度的提高。随着产能置换政策持续收紧，不少置换项目进度放缓，有的不符合政策规定的也已被叫停。

04十大新闻之关键词：碳达峰

2022年11月，《建材行业碳达峰实施方案》正式发布，成为建材行业碳达峰工作的行动指南。方案明确提出2030年前建材行业实现碳达峰目标，围绕碳达峰目标，提出强化总量控制、推动原料替代、转换用能结构、加快技术创新、推进绿色制造等5个方面15项重点任务，科学合理指导行业有序开展碳达峰工作，推动实现绿色低碳安全高质量发展。

同时，《水泥行业碳减排技术指南》正式出台，为水泥企业详细列出了节能降碳技术清单，包括提升能效、原燃料替代、低碳水泥、碳捕集封存等多方面。同时，《指南》还计算出了每项技改之后的预期效果，水泥企业可以更有针对性的进行改造。

到2025年，水泥行业能效标杆水平以上的熟料产能比例达到30%，能效基准水平以下熟料产能基本清零，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。到2030年，能效基准水平和标杆水平进一步提高，达到标杆水平企业比例大幅提升，行业整体能效水平和碳排放强度达到国际先进水平，为如期实现碳达峰目标提供有力支撑。

05十大新闻之关键词：行业新标准

GB/T 9774-2020《水泥包装袋》新标准：2022年4月1日起正式实施。水泥包装袋袋型将全面“弃缝改糊”，即缝底袋型将全面淘汰，水泥包装袋仅限方底阀口袋型。标志着我国水泥包装袋历史性改革，不仅顺应国家环保政策，更是包装企业和水泥企业全面实现高质量发展的契机，同时可以有效解决水泥包装车间多年来存在灌装水泥喷灰严重造成环保死角这一老大难问题。

《水泥工业大气污染物超低排放标准》：2022年7月20日起正式实施。水泥窑及窑尾余热利用系统污染物最高允许排放浓度分别为，颗粒物每立方米10毫克，氮氧化物每立方米100毫克，二氧化硫每立方米50毫克，汞及其化合物每立方米0.05毫克，氨每立方米8毫克等。

GB16780-2021《水泥单位产品能源消耗限额》：2022年11月1日起正式实施。删除了能耗先进值，补充了能源限额等级，单位产品综合能耗限额等级分为三级，其中1级能耗最低：

水泥单位产品综合能耗/(kgcc/t)  1级 小于等于 80

水泥单位产品综合能耗/(kgcc/t)  2级 小于等于 87

水泥单位产品综合能耗/(kgcc/t)  3级 小于等于 94

熟料单位产品综合能耗/(kgcc/t)  1级 小于等于 100

熟料单位产品综合能耗/(kgcc/t)  2级 小于等于 107

熟料单位产品综合能耗/(kgcc/t)  3级 小于等于 117

熟料单位产品综合电耗/(kW•h/t)  1级 小于等于 48

熟料单位产品综合电耗/(kW•h/t)  2级 小于等于 57

熟料单位产品综合电耗/(kW•h/t)  3级 小于等于 61

熟料单位产品综合煤耗/(kgce/t)  1级 小于等于 94

熟料单位产品综合煤耗/(kgce/t)  2级 小于等于 100

熟料单位产品综合煤耗/(kgce/t)  3级 小于等于 109

水泥制备工段电耗/(kW•h/t)  1级 小于等于 26

水泥制备工段电耗/(kW•h/t)  2级 小于等于 29

水泥制备工段电耗/(kW•h/t)  3级 小于等于 3406

06十大新闻之关键词：超低排放

水泥行业作为高耗能、高排放大户，受生产原料和流程的限制，节能减排始终是水泥厂面临的难题。随着国家近几年能耗双控的收紧和双碳政策的影响，很多企业都已经开始了技术改造，不断吸取先进技术，下大力气力争实现超低排放。全国各地也都纷纷出台超低排放的具体举措和时间节点，有些重点地区还提高了超低排放指标要求：

山东：2023年9月底前，黄河流域各市完成水泥行业超低排放改造；2023年年底前，全省全面完成水泥行业超低排放改造；全省新建（含搬迁）水泥企业投产时要全面实现超低排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10mg/m³、35mg/m³、50mg/m³。

山西：全省新建(含搬迁)水泥企业要达到超低排放水平，列入淘汰计划的水泥企业可不再实施超低排放改造。到2024年12月底前，全省水泥企业全面完成超低排放改造。

浙江：到2022年底前，水泥企业完成无组织排放控制和大宗物料产品清洁运输改造，有组织排放控制达到阶段性超低排放水平，烟气颗粒物排放浓度在10mg/m³以下，二氧化硫、氮氧化物排放分别控制在50mg/m³以下和100mg/m³以下。到2025年6月底前，有组织排放全面达到超低排放水平，烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放分别控制在10mg/m³以下、35mg/m³以下、50mg/m³以下。

超低排放改造是一项相当复杂的系统工程，需要持续、长期投入大量财力和人力，用于研发先进成熟的技术，主要包括装备水平、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式、运输管控要求等八个方面。超低排放改造也是未来水泥企业必须关注的重中之重。

07十大新闻之关键词：数字智能化

进入“十四五”以来，数字化、智能化已经成为水泥行业的重点发展方向：

《“十四五”数字经济发展规划》：这是我国数字经济领域首部国家级专项规划，聚焦制造、矿山、电力等重点行业“5G+工业互联网”应用，加快推进数字产业化和产业数字化，为尽快实现“数字中国、智慧社会”持续创新。

《“十四五”智能制造发展规划》：目标到2025年，规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化。研发新型干法水泥全流程智能化生产线成套装备。

《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》：到2023年修订30项以上建材行业智能制造相关标准，明确指出要促进水泥行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。

当前，水泥行业发展由高速增长期进入高质量发展阶段，生产工艺、设备运行、安全与环境管理的数字化转型成为企业创新发展的新趋势。众多大型企业积极顺应数字化、智能化发展趋势，纷纷开始利用5G、大数据、云计算、人工智能等新技术手段，赋能数字转型，提升资源综合利用效率，实现提质、降本、增效，智能制造案例成为行业标杆：邢台金隅冀东的设备远程在线监测系统、槐坎南方的水泥全流程智能化绿色工厂、桐庐红狮的水泥工业大脑、中建材的基于工业互联网的水泥智能生产管理APP、德安万年青的智能工厂、葛洲坝老河口水泥的数字矿山……都成为建材工业智能制造数字转型的典型案例。

08十大新闻之关键词：骨料

随着“十四五”水泥行业利润率提升进入瓶颈期，供给侧改革、涨价驱动的业绩增长或告一段落，骨料行业正成为水泥企业进行扩张的重点方向。谁拥有了丰富的矿山资源，谁就抓住了新的利润增长极。近两年，众多水泥龙头企业频繁拿矿，而且获得的矿山要么与企业自身熟料线相邻，要么沿江拥有便利的运输条件，都能够节省生产和运输成本，是企业延伸产业链的重要一环。水泥企业依托巨大矿产资源，定将在激烈的水泥市场竞争中占据有利地位。

海螺水泥规划到“十四五”末，骨料产能达3亿吨。目前公司正充分利用自有矿山优势新建、扩建骨料项目；同时频繁大手笔拿矿、投资建线：68.2亿“天价”竞得广东省封开县古利山矿区饰面用花岗岩矿权；马鞍山海螺投资47.76亿元建设年产960万骨料项目；与中建材将在重庆万州建设2条年产1000万吨精品机制砂骨料生产线；入主中建西部建设开展砂石骨料战略合作……

中建材作为水泥行业的央企龙头，在骨料行业投入大手笔，出资50亿成立华东材料有限公司、增资池州新材料公司，此外还不断竞拍矿权、新建年产超千万吨的骨料线：池州新材料投资106.13亿元建设年产4000万吨矿产品加工生产线、马鞍山南方材料投资39亿元建设年产1500万吨骨料线、宜阳中联同力新材料建设1000万吨/年精品建筑砂石骨料（机制砂）生产线、瑞昌3000万吨/年骨料线试生产、桃源南方新材料建设500万吨/年精品骨料线……

华新水泥今年投入近45亿元在阳新拿矿，全球最大的华新（阳新）亿吨机制砂石生产线正式投产，华新水泥在阳新地区将拥有砂石骨料产能近2亿吨，将大幅提升华新骨料业务规模，成为长江中下游地区重要的产品供应商。公司规划在十四五期末非水泥业务的营收占比能达到40%+。

华润水泥也表示将放缓水泥项目的建设，重点发展骨料线项目的布局和建设，多条骨料线陆续投产。上峰水泥总体规划未来骨料年产能计划达到3000万吨以上，随着骨料新产能的逐步释放，其利润贡献总量将稳步上升，贡献比例预计在20%左右。

09十大新闻之关键词：业绩下滑

今年上半年，国内水泥企业的整体经营业绩欠佳，从水泥上市公司披露的三季度业绩报告来看，净利下滑呈普遍趋势。究其原因，一方面，房地产行业影响水泥销量相应下滑，使得相关公司库存水泥和半成品有所增加；另一方面，煤炭价格的同比大幅上涨，也相应推高了相关水泥企业的生产成本。2022年前11个月国内水泥产量是自2012年以来11年的最低值。

从第三季度开始，稳经济一揽子政策逐渐落地见效，在基础设施建设对水泥需求拉动下，水泥需求有望好转，但是空间会较为有限。未来一年，如果企业能够从优化自身生产、降本增效着手，业绩或有望向好发展。

10十大新闻之关键词：反垄断

2022年7月，陕西省市场监督管理局依据《反垄断法》，对十三家水泥企业达成并实施垄断协议的违法行为作出行政处罚，责令当事人停止违法行为，共处罚款约4.51亿元，刷新了多项反垄断处罚记录，也为广大水泥企业、协会和从业者再次敲响了反垄断合规警钟。

长期以来，水泥行业一直是我国反垄断执法机构重点关注的行业之一。8月1日，经十三届全国人大常委会表决通过的《反垄断法》首次修改决定开始施行，我国正式进入新《反垄断法》时代。在国家持续强化反垄断的背景下，如何应对反垄断合规挑战是每个水泥企业迫切需要关注的重要议题。